Le roi des bêtes Leo Noble organise une fête de l'Ascension. Seul le renard renard n'a pas osé apparaître à la fête royale. Wolf Isengrin dépose une plainte auprès du lion contre Fox, son ennemi de longue date: le fraudeur a violé la femme du loup Gryzentu. Noble organise un procès. Il décide de donner à Fox une chance de s'améliorer et, au lieu d'une punition cruelle, ordonne à Isengrin de conclure un traité de paix avec Fox.
En ce moment, les animaux voient un cortège funèbre: un coq et des poules portent un poulet déchiré par un renard sur une civière. Ils tombent aux pieds de Noble, le suppliant de punir le méchant. Un lion en colère ordonne à l'ours Biryuk de trouver le renard et de le livrer au palais. Mais le coquin rusé parvient à l'entourer de son doigt: il attire un amoureux du miel dans une ruche d'abeilles, et un Biryuk maladroit se retrouve coincé dans un creux de chêne. Forester, voyant un ours, convoque des gens. À peine vivant, obstrué de bâtons, le pauvre garçon retourne chez Noble. Le lion est en colère. Il demande au chat Tiber de délivrer le méchant. Sans oser désobéir à l'ordre du seigneur, il se rend chez le Renard. Il décide d'attirer le criminel dans le palais par des discours rusés et flatteurs. Mais cette fois aussi, la furtivité agile gonfle le messager royal. Il lui propose d'aller chasser ensemble - à l'étable chez le prêtre, où il y a beaucoup de souris, et au poulailler. Le chat tombe dans un piège.
Un lion en colère décide de partir en guerre contre le criminel. Les animaux font du camping. En approchant de la forteresse où le Renard a disparu, ils comprennent qu'il n'est pas si facile de franchir les murs de pierre. Mais, pris d'une soif de vengeance, les animaux campent toujours autour du château. Ils ont pris d'assaut la forteresse pendant des jours, mais tous leurs efforts sont vains.
Les animaux, ayant perdu tout espoir de prendre la forteresse, se couchent. Le renard, quant à lui, sort lentement du château et décide de se venger de ses ennemis. Il attache la queue et les pattes des arbres endormis aux troncs des arbres et se trouve côte à côte avec la reine. Au réveil, une lionne effrayée pousse un cri. Les animaux, en voyant le renard, essaient de se lever, mais ne peuvent pas bouger. Slug Slow, décidant de libérer tout le monde, hachant furieusement leurs queues et leurs jambes. Le renard est prêt à s'enfuir, mais au dernier moment, Lazy parvient à attraper le scélérat. Enfin, le Fox est captivé.
Noble rend une peine cruelle, mais juste - d'exécuter un menteur et un méchant. L'épouse et les fils de Fox, ayant appris qu'il risque une mort imminente, implorent Vladyka d'avoir pitié du criminel, offrant en retour une riche rançon. Au final, le lion accepte de pardonner au Renard, mais à condition qu'il laisse ses tours impudents. Le renard heureux se cache dès qu'une corde est retirée de son cou. Mais il s'avère que dans l'écrasement et la confusion, Fox a commis un autre crime - écrasé une souris. Et sa trace a déjà pris froid. Noble ordonne à tous ceux qui voient le criminel, sans attendre le procès, de s'occuper de lui sur place.
Les temps sont durs pour le Renard, Il est obligé d'errer, se cachant de tout le monde. Ce n'était pas si facile de gagner sa vie. Mais la ruse et l'ingéniosité l'aident toujours. Soit il réussit à flatter des discours pour attirer un morceau de fromage du corbeau, puis il gonfle les pêcheurs rentrant chez eux avec une riche prise. Cette fois, le Renard fait semblant d'être mort, et les naïfs l'ont mis dans un chariot. Pendant ce temps, la furtive remplit son ventre au maximum et saisit même une partie du butin avec lui. Les membres de sa maisonnée se sont réjouis!
Pendant ce temps, Isengrin, rôdant à la recherche de comestibles, vient chez Fox. Sentant l'odeur du poisson frit, lui, oubliant la querelle mortelle avec le Renard et tous ses crimes, demande à le nourrir. Mais l'homme rusé dit au loup que le dîner est pour les moines, et ils acceptent tous ceux qu'ils veulent dans leur communauté. Hungry Isengrin exprime le désir de rejoindre l'ordre Tyrone. Le renard assure au loup que pour cela il faut découper le tonus. Il lui dit de mettre sa tête dans la fente de la porte et de verser de l'eau bouillante dessus. Lorsque le loup, épuisé par ces tortures, lui rappelle qu'il a promis de le nourrir, le Renard propose à Isengrin d'attraper du poisson pour lui-même. Il l'emmène dans un étang gelé, attache un seau à sa queue et lui dit de l'abaisser dans le trou. Lorsque la glace gèle et que le loup ne peut plus bouger, les gens se rassemblent vers l'étang. En voyant le loup, ils l'attaquent avec des bâtons. Laissé sans queue, Isengrin lui souffle à peine les jambes.
L'animal roi Noble tombe soudainement malade avec une maladie grave. Des guérisseurs célèbres affluent vers lui du monde entier, mais aucun d'eux ne peut aider le lion. Badger Greenber, qui est le cousin de Fox, le convainc que la seule façon de gagner le pardon et d'obtenir la faveur du roi est de le guérir. Rassemblant des herbes médicinales dans un magnifique jardin et volant un pèlerin endormi, il apparaît devant Noble. Le roi est en colère que l'impudent Renard ait osé apparaître devant ses yeux; mais il explique à Noble le but de sa visite. Il dit que pour guérir une personne malade, la peau d'un loup, des bois de cerf et des poils de chat seront nécessaires. Le roi ordonne aux serviteurs de répondre à sa demande. Le renard se réjouit: Isengrin, le cerf et le chat Tiber - ses anciens ennemis et contrevenants - sont maintenant déshonorés pour toujours. Avec l'aide de potions préparées par le Renard, le roi se remet. L'homme rusé gagne enfin l'amour du roi.
Leo part en guerre contre les Gentils. Il charge Fox de garder le palais et le nomme son vice-roi. Profitant de l'absence de Noble, il séduit sa femme et sa vie, ne se refusant à rien. Bientôt, un plan insidieux arrive à maturité: il persuade le messager d'annoncer aux bêtes que le lion est mort sur le champ de bataille. Le messager lit aux bêtes le testament du roi, concocté par le fraudeur Lys: après la mort du lion, le trône devrait aller à la Lys, et la veuve de Noble deviendra l'épouse du nouveau roi. Le chagrin de l'empereur décédé est remplacé par la joie: personne ne veut se quereller avec le nouveau roi.
Bientôt, le lion rentre chez lui avec la victoire. Il prend d'assaut le château et capture le traître. Le coq de Chauntecleer attaque l'imposteur, mais il fait semblant d'être mort et est jeté dans un fossé. Les corbeaux affluent vers la charogne, mais ils ne peuvent pas s'en régaler: le Renard ouvre une de ses pattes et s'enfuit. Les corbeaux se plaignent au roi et il envoie Badger Greenber au Fox. Voulant aider un cousin, Greenber revient et dit à Noble que cette fois, le Renard est mort, bien qu'il soit sain et sauf. Les animaux se réjouissent, seul le lion est déçu et attristé par la mort inattendue de l'ennemi.
